科莱恩已达成最终协议,将其颜料业务剥离给 Heubach Group 和 SK Capital Partners 的财团,企业价值为 8.05 亿瑞士法郎至 8.55 亿瑞士法郎,无现金和债务,具体取决于收益支付5000 万瑞士法郎取决于科莱恩颜料业务 2021 年的财务业绩。这是每 2021 年 4 月独立调整后 12 个月 EBITDA 的 10.7 至 11.4 倍。
在交易完成时,科莱恩将与 Heubach 和 SK Capital 一起再投资成为最终控股公司 20% 的股东。合并后的企业将成为拥有约 3000 名员工的全球颜料公司,年销售额超过 9 亿欧元,并在全球拥有强大的服务和生产能力。再投资使科莱恩能够进一步受益于因启动效率计划而提高的颜料业务盈利能力,并参与未来的增长机会以及与 Heubach 颜料业务合并的协同效应。
该交易须遵守惯例成交条件和监管部门的批准,预计将于 2022 年上半年完成。科莱恩颜料业务在德国 Infraserv Höchst 的股份不属于本次交易的一部分。